Lanny Budd se setkává s prezidentem Rooseveltem a stává se jeho agentem. Lanny marně pátrá po své ženě, které se zmocnilo gestapo a odvleklo ji z Francie do Německa. I v této části nás autor zavádí do prostředí evropské společenské smetánky, mezi politiky nejrůznějších smýšlení.