Mladá, vnímavá a impulzivní Němka Anna Marta Bleibtreuová prožívá poslední dny druhé světové války v Drážďanech a přichází přitom o své blízké. Američan Stanley Bredford fotografuje pro New York Times, žije velice nevázaně, ženy se mu samy nabízejí. Jeho pohled na život se radikálně změní, když ho šéf vyšle ke konci války do Evropy. Mimo jiné se zde setkává s Annou, která ho požádá, aby jí vyvolal film… Příběh plný hlubokých i otřesných prožitků, citlivých vjemů, fotografování a obrazů nedávných dějin je historicky zarámovaný z jedné strany bombardováním Drážďan v únoru 1945, z druhé prvními jadernými výbuchy na atolu Bikini v červenci 1946. Svět konce první poloviny 20. století je tu viděn očima dvou zanícených fotografů.